02 · 访谈题库

使用方法： 1. 访谈前从对应角色的题库里挑 15-25 题（不要全问，时间不够），按重要性排序 2. 标准答案不存在，每个题都是开放题。你的任务是听完后能复述对方的逻辑 3. 题目后面带 ⭐ 的是"诊断型"题——回答得越混乱，说明这块越要重构 4. 访谈中当场画图、当场确认，不要"回去再整理"

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通用提问技巧

问题的三种问法

问法	何时用	例子
现状型	摸底	"现在你们这里 XX 是怎么做的？"
痛点型	找问题	"上一次因为 XX 出问题是什么时候？怎么处理的？"
未来型	找需求	"如果系统能帮你做 XX，你希望它怎么做？"

三种交替使用。只问现状会变成笔录员，只问未来会变成空想，只问痛点会变成投诉会。

追问四件套（每个回答后都用）

1. "具体一点，比如上个月的例子" → 把抽象拉回具体
2. "如果错了，谁负责？" → 找出权责边界
3. "这一步如果系统不做，会怎样？" → 测试自动化必要性
4. "还有别的情况吗？" → 挖边界条件

录音 vs 笔记

• 推荐：手写关键词 + 当场画图 + 录音备份（征得同意）
• 不推荐：低头打字。会让对方觉得你在做笔录而不是对话

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一、管理层访谈题库

对象：单位副总（分管业财）、财务总监、运营总监、信息化分管领导 时长：每人 60-90 分钟（不要超过，高层耐心有限） 风格：少问操作细节，多问决策逻辑和痛点

1.1 战略层（5-8 题）

1. 这次二期升级，你最希望解决的 3 个问题是什么？
2. 你判断一期项目"成功还是失败"的标准是什么？
3. 二期上线 6 个月后，你怎么知道这次升级是值得的？（找成功标准）
4. 这次项目里你最担心什么？（找隐藏风险）
5. 集团对单位的业财一体化有没有强制要求？时间节点？
6. 你希望二期完成后，单位的管理颗粒度变化到什么程度？（季度→月度？月度→实时？）
7. 你个人愿意为这个项目投入多少时间？（看决心）

1.2 数据与决策（6-10 题）⭐ 重点

1. ⭐ 你做决策时，最常看哪 5 张报表？打开频率？
2. ⭐ 这些报表里，哪些数你看了不敢全信？为什么？
3. 有没有发生过"看了报表做决策，结果数据是错的"？怎么发现的？
4. 如果有一个"经营驾驶舱"，你希望首屏出现哪 6 个指标？
5. 这些指标里，哪些是你现在看不到的？为什么看不到？
6. 当某个指标异常，你希望主动推送给你还是自己去看？
7. 你需要"下钻"吗？比如看到公司层数据，能点开看到部门/项目层？
8. 不同时间段（日/周/月/季）你关注的指标一样吗？

1.3 管控与预警（6-8 题）

1. "以收定支" 在你这里是硬约束还是软约束？
2. 如果项目超预算了，你希望系统先做什么？阻断 / 警告 / 走审批？
3. 项目级别（A/B/C 级）的管控差异是什么？
4. 预警如果触发，应该通知谁？通知顺序？
5. 通知方式偏好？短信 / 邮件 / 系统消息 / 钉钉 / 当面汇报？
6. 你最担心漏报还是误报？哪个更不能接受？
7. 历史上有没有"该预警没预警"的真实事故？

1.4 业财关系（5-7 题）

1. 业务部门和财务部门经常因为什么吵架？
2. 你希望业财一体化后，两边的工作有什么变化？
3. 业务和财务口径不一致的情况你遇到过吗？怎么处理的？
4. 你希望财务数据实时反映业务变化，还是按月/季度结账？
5. 你希望"产值"和"收入"完全联动，还是保留独立调整空间？

1.5 体制与组织（4-6 题）

1. 这次系统涉及哪些部门？哪些部门最积极/最抗拒？
2. 历史上有没有"上线后没人用"的系统？为什么？
3. 项目推进过程中，谁是你最信任的对接人？
4. 我们如果遇到部门间扯皮，应该找谁拍板？
5. 集团有没有信息化检查/审计？时间表？

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二、财务部门访谈题库

对象：财务经理、营收会计、成本会计、资金主管、税务主管、总账会计 时长：每人 90-120 分钟（财务最细，时间要给够） 风格：问到字段级、规则级

2.1 营收/收入确认（10-15 题）

1. 你每个月做几次收入确认？什么时候做？
2. ⭐ 一笔收入确认，需要哪些前置单据？（合同？验收单？发票？）
3. 收入确认的金额怎么算出来的？公式是什么？
4. ⭐ 完工百分比是怎么测算的？谁提供？多久更新一次？
5. 不同类型项目（设计/咨询/EPC）的收入确认规则一样吗？
6. 客户付款延迟，对收入确认有影响吗？
7. 跨期收入怎么处理？（如：本月做了工作，下月才能收入确认）
8. 现在做收入确认时，有多少工作是在 Excel 里完成的？
9. 收入确认错了，冲销流程是什么？
10. ⭐ 现有系统里"已确认营收"这个字段，和合同金额、验收单金额能对上吗？对不上的时候怎么处理？
11. 业务侧的"产值"和你这里的"收入"，差异主要在哪里？
12. 集团报表的收入口径和你这里一样吗？差异怎么调？

2.2 成本归集（10-12 题）

1. 项目成本由哪些组成？（人工 / 材料 / 外协 / 间接费用 / 其他）
2. ⭐ 每一类成本的归集方式分别是什么？
3. 人工成本怎么分摊到项目？按工时？按计划？按经验？
4. ⭐ 工时数据从哪来？谁填？多久结一次？准确性如何？
5. 间接费用（管理费、办公费等）按什么规则分摊？
6. 外协费用从签合同到入项目成本，完整路径是什么？
7. 项目分包给子单位的成本怎么处理？
8. 成本异常（突然飙升）你怎么发现？多久能发现？
9. 月末成本调整频率多高？常见调整原因？
10. 跨项目共用资源（如某专业组同时做几个项目）的成本分摊？

2.3 资金（8-10 题）

1. 项目回款的预测目前怎么做？准确率？
2. 应收账款的账龄分析怎么做？多久更新？
3. 付款申请从提出到付款的完整流程？平均时长？
4. ⭐ 资金计划和实际执行的差异，通常是什么原因？
5. "以收定支" 在你这里的具体规则是？
6. 紧急付款的例外流程？
7. 跨币种 / 跨集团内部转账有没有？
8. 资金日报 / 周报 / 月报的数据来源？

2.4 税金（5-7 题）

1. 涉及哪些税种？税率？
2. 增值税进项发票认证流程？
3. 销项发票开具流程？开票系统和业财系统打通了吗？
4. ⭐ 税金的预测和实际差异，常见原因？
5. 税务申报数据从哪取？人工还是系统？
6. 一般纳税人 / 小规模纳税人 / 跨地区税收差异？

2.5 预算（6-8 题）

1. 年度预算怎么编？谁编？什么时候编？
2. 预算粒度到什么层级？（公司 / 部门 / 项目 / 科目）
3. 预算执行控制：实时 / 月末 / 季末？
4. 超预算了怎么办？谁能批准超？
5. 预算调整频率？调整流程？
6. ⭐ 预算和实际的对比报表，目前用得起来吗？为什么？
7. 滚动预测做吗？多久一次？

2.6 报表与口径（5-7 题）

1. 你每月手工产出多少张报表？花多少时间？
2. ⭐ 哪些报表的数据来源最让你头疼？
3. 同一个指标，业务、财务、集团有几个版本？差异在哪？
4. 月末关账流程？平均花几天？
5. 历史报表你需要回看吗？回看时数据能保持一致吗？
6. 集团报表的填报口径和单位内部管理口径如何转换？

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三、运营 / 生产单位访谈题库

对象：项目管理部经理、各设计部室负责人、生产计划员、合同管理员 时长：每人 60-90 分钟 风格：沿着"项目生命周期"问，串成一条线

3.1 项目立项（5-7 题）

1. 一个项目从市场拿到合同到立项，完整流程？
2. 立项需要哪些信息？（项目编号怎么生成？分级怎么定？）
3. ⭐ 立项后，自动触发哪些下游动作？（如：生成 WBS、预算下达、班组组建）
4. 哪些情况下需要"假立项"？（合同还没签但要先开工）
5. 立项错了怎么改？

3.2 计划与版本管理（6-8 题）

1. 项目计划怎么编？粒度到什么程度？
2. ⭐ 计划版本怎么管理？V1.0 → V1.1 → V2.0 的触发条件？
3. 升版的常见原因？（变更 / 工期调整 / 范围变化）
4. ⭐ 升版后，老版本的数据是覆盖还是保留？
5. 不同版本的产值如何对比？
6. 计划版本和实际执行如何关联？
7. 集团有没有要求保留某一版作为"基线"？
8. 计划版本变更需要什么审批？谁批？

3.3 委托单与产值（8-10 题）⭐ 重点

1. 委托单是什么时候开的？谁开？开给谁？
2. ⭐ 委托单的状态机：下达→执行→交付→确认→结算，每个状态的触发条件？
3. 一份委托单对应几个产值？怎么算？
4. 委托单可以拆分 / 合并吗？
5. ⭐ 委托单异常（如部门不接、客户拖延）怎么处理？
6. 部门间委托和外部委托规则一样吗？
7. 委托单的产值结算频率？月度 / 季度 / 项目完结？
8. 产值数据如何上报到院级 / 集团级？
9. 历史委托单的查询需求？多久？多深？
10. 委托单系统目前和合同 / 计划 / 财务系统的联动情况？

3.4 合同与变更（5-7 题）

1. 合同登记流程？关键字段？
2. ⭐ 合同变更场景：变更原因有哪几类？分别怎么处理？
3. 合同变更对计划、产值、收入的影响链路？
4. 合同变更需要什么审批？
5. 合同结构化字段（甲方 / 金额 / 工期 / 阶段 / 付款条件）目前完整度？
6. 合同补充协议如何关联主合同？
7. 集团对合同的统一管理要求？

3.5 资源与负荷（4-6 题）

1. 各设计部室的人员配置 / 工时数据从哪来？
2. ⭐ "资源负荷"目前能不能可视化？管理层怎么用？
3. 多项目并行时如何排期？
4. 紧急项目如何插队？对其他项目影响如何评估？
5. 外协人员（兼职、顾问）如何纳入管理？

3.6 验收与交付（4-6 题）

1. 一个阶段 / 项目的验收标准？
2. 验收单与产值确认 / 收入确认的关系？
3. ⭐ 客户拖延验收，对内部产值有什么影响？
4. 内部验收 vs 客户验收，规则一样吗？
5. 验收附件如何归档？

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四、IT / 信息化部门访谈题库

对象：IT 主任、系统架构师、DBA、运维主管、一期项目经理 时长：90-120 分钟 风格：技术细节多问，但重点放在"为什么是这样"

4.1 现有系统架构（6-8 题）

1. 现有系统的整体架构？技术栈？部署方式？
2. ⭐ 一期上线后，做过哪些重大修改 / 补丁？为什么？
3. 数据库结构图 / ER 图有没有？多久更新一次？
4. 系统性能瓶颈在哪？哪些操作慢？
5. 用户并发量？峰值时段？
6. 数据规模？（项目数 / 合同数 / 单据数）
7. 备份与恢复机制？
8. 灾难恢复演练做过吗？

4.2 数据源与集成（6-8 题）⭐ 重点

1. ⭐ 现有系统的数据流入：哪些数据是手工录入？哪些是接口同步？接口源系统是？
2. ⭐ 数据流出：哪些数据要推到外部？接口频率？失败如何处理？
3. 与集团报表系统的对接方式？
4. 与人力 / 财务核算 / OA 系统的接口？
5. ⭐ 哪些数据是"孤岛"（系统有但没人用 / 没法用）？
6. 接口故障频率？常见原因？
7. 数据 ETL 工具？数据仓库有吗？

4.3 一期复盘（5-7 题）

1. ⭐ 一期项目你认为最大的遗憾是什么？
2. 一期上线后，用户最常投诉什么？
3. 一期需求与实际落地有差距吗？差在哪？
4. 一期的开发文档 / 测试文档完整度？
5. 一期的需求规格说明书还能找到吗？
6. 一期项目结束后，原开发团队还在吗？
7. 一期没做的功能，是因为没需求还是因为做不到？

4.4 二期技术展望（4-6 题）

1. 二期你希望保留一期的哪些部分？
2. 二期允许重写哪些模块？
3. 你对架构升级（微服务 / 中台 / 数据湖）有什么期望？
4. 性能 / 可用性 / 安全的硬性指标？
5. 用户体验上希望做什么改进？
6. 移动端 / 工作流 / 报表平台的整合需求？

4.5 数据治理（4-6 题）

1. 数据质量目前如何？有没有定期检查？
2. 主数据（项目 / 客户 / 供应商 / 员工）的来源和维护方？
3. ⭐ 数据冲突时（如同一项目两个系统记录不一致）怎么处理？
4. 数据权限怎么管？
5. 数据治理团队 / 委员会有吗？
6. 集团对数据治理有没有规范？

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五、跟岗对象的"零碎追问"题库

跟岗时不要正襟危坐发问。这些题是看到具体操作时当场问的。

5.1 看到他打开 Excel 时

• 这个表你多久打开一次？
• 数据从哪来的？手工填还是导出来的？
• 这个表填完会发给谁？
• 如果没有这个表，你的工作会怎样？

5.2 看到他在系统里改数据时

• 这个数为什么要改？
• 改之前的数是谁填的？为什么填错？
• 改完以后有人会知道吗？
• 系统里有改动记录吗？

5.3 看到他打电话 / 翻微信时

• 你刚才在确认什么？为什么不在系统里看？
• 这个信息应不应该在系统里？
• 历史上有没有因为这种沟通不到位出过问题？

5.4 看到他在等待时

• 你在等什么？
• 这个等待通常多久？
• 等待期间你能做别的吗？还是必须盯着？
• 如果系统能自动通知你，你希望怎么通知？

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访谈记录模板（每场访谈用）

## 访谈记录

- **日期**：2026-XX-XX
- **被访谈人**：XXX（岗位）
- **主访谈人**：XXX
- **陪同**：XXX
- **时长**：XX 分钟
- **录音**：是 / 否

### 核心要点（3-5 条）
1.
2.
3.

### 数据/规则相关发现
| 业务点 | 现状 | 痛点 | 期望 | 象限 |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

### 矛盾点 / 待验证
（与其他人说法不一致的地方）

### 行动项
- [ ] 谁 → 做什么 → 截止

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